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# Gestion des clients

> Créer et gérer vos clients particuliers et corporatifs dans Coalesc: coordonnées, identifiants fiscaux (NAS, NEQ, TPS, TVQ) et relations.

## Créer un client

1. Allez dans **Clients** dans le menu de gauche
2. Cliquez sur **Nouveau client**
3. Remplissez les informations de base

### Informations requises

| Champ        | Description                                                                                                           |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nom**      | Nom complet du client (particulier) ou raison sociale (entreprise)                                                    |
| **Courriel** | Adresse courriel principale (utilisée pour les communications et l'identification automatique des courriels entrants) |
| **Type**     | Particulier ou Corporatif                                                                                             |

### Informations optionnelles

| Champ                | Particulier | Corporatif |
| -------------------- | :---------: | :--------: |
| Numéro de client     |      x      |      x     |
| Date de naissance    |      x      |            |
| Date d'incorporation |             |      x     |
| Fin d'année fiscale  |             |      x     |
| Langue préférée      |      x      |      x     |
| Entreprise           |      x      |            |

## Identifiants fiscaux

Chaque client peut avoir plusieurs identifiants fiscaux:

| Type    | Description                   | Exemple           |
| ------- | ----------------------------- | ----------------- |
| **NAS** | Numéro d'assurance sociale    | 123 456 789       |
| **NEQ** | Numéro d'entreprise du Québec | 1234567890        |
| **TPS** | Numéro de TPS                 | 123456789 RT0001  |
| **TVQ** | Numéro de TVQ                 | 1234567890 TQ0001 |
| **NE**  | Numéro d'entreprise fédéral   | 123456789 RC0001  |

<Info>
  Les identifiants sont stockés de manière sécurisée et ne sont visibles que par les membres de votre équipe avec les permissions appropriées.
</Info>

## Adresses

Ajoutez une ou plusieurs adresses à chaque client:

* **Résidentielle**: adresse principale du particulier
* **Postale**: adresse de correspondance (si différente)
* **Affaires**: adresse du lieu d'affaires

L'autocomplétion Google Places est intégrée pour faciliter la saisie.

## Relations entre clients

Coalesc permet de lier des clients entre eux:

| Type de relation        | Description                              | Exemple                               |
| ----------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------- |
| **Conjoint**            | Conjoints ou conjoints de fait           | Marie et Jean sont conjoints          |
| **Propriétaire unique** | Particulier propriétaire d'une société   | Jean est propriétaire de ABC Inc.     |
| **Administrateur**      | Particulier administrateur d'une société | Marie est administratrice de XYZ Inc. |

### Pourquoi les relations sont utiles

* Le questionnaire T1 peut détecter qu'un client a un conjoint et demander ses documents aussi
* Les déclarations de couple peuvent être traitées ensemble
* Un administrateur de société peut avoir des mandats T1 et T2 liés

## Groupes de clients

Les groupes permettent d'organiser vos clients et d'envoyer des communications en lot.

### Créer un groupe

1. Allez dans **Clients** > **Groupes**
2. Cliquez sur **Nouveau groupe**
3. Nommez le groupe (ex: "T1 2025", "Tenue de livres mensuelle", "Nouveaux clients")
4. Ajoutez des clients au groupe

### Utilisation des groupes

* **Envoi de masse**: envoyez un courriel ou une demande de documents à tout un groupe
* **Organisation**: filtrez vos clients par groupe dans la liste des mandats
* **Saison des impôts**: créez un groupe "T1 2025" avec tous les clients qui doivent faire leur T1

<Tip>
  Un client peut appartenir à plusieurs groupes. Par exemple, "Jean Tremblay" peut être dans le groupe "T1 2025" et "Tenue de livres mensuelle".
</Tip>

## Événements de vie

Coalesc permet de suivre les événements importants dans la vie de vos clients. Ces événements peuvent affecter leur déclaration de revenus.

### Pour les particuliers

| Événement               | Impact fiscal                               |
| ----------------------- | ------------------------------------------- |
| Naissance d'un enfant   | Frais de garde, allocations familiales      |
| Mariage / union de fait | Déclaration conjointe, transfert de crédits |
| Divorce / séparation    | Pension alimentaire, changement de statut   |
| Achat de propriété      | Crédit CELIAPP, RAP                         |
| Vente de propriété      | Gain en capital, résidence principale       |
| Nouvel emploi           | Nouveau T4, dépenses d'emploi               |
| Retraite                | Revenus de pension, FERR                    |
| Cryptomonnaie           | Gains en capital                            |
| Biens étrangers         | T1135 si > 100 000 \$                       |
| Invalidité              | Crédit T2201                                |

### Pour les entreprises

| Événement                         | Impact                 |
| --------------------------------- | ---------------------- |
| Nouvel actionnaire                | Structure corporative  |
| Changement d'administrateur       | Procès-verbaux         |
| Changement de fin d'année fiscale | Période de déclaration |
| Acquisition                       | États financiers       |
| Nouvel employé                    | Paie, T4               |

Les événements peuvent être ajoutés manuellement ou détectés automatiquement par le questionnaire.

## Importer des clients

Vous pouvez importer vos clients à partir d'un fichier CSV ou Excel:

1. Dans la liste des clients, cliquez sur **Importer**
2. Déposez votre fichier (.csv, .xlsx, .xls)
3. Mappez les colonnes: Nom, Courriel, Téléphone, Type
4. Vérifiez l'aperçu et confirmez l'import