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# Mandats en profondeur

> Comprendre le cycle de vie d'un mandat dans Coalesc: statuts, assignation d'équipe, fréquences récurrentes et préparation de saison fiscale.

## Cycle de vie d'un mandat

Chaque mandat passe par 4 statuts:

<Steps>
  <Step title="Non commencé">
    Le mandat vient d'être créé. La checklist peut être vide ou pré-remplie. Aucun document n'a été reçu.
  </Step>

  <Step title="En cours">
    Des documents commencent à arriver. La barre de progression montre l'avancement. Des relances peuvent être envoyées pour les documents manquants.
  </Step>

  <Step title="Prêt">
    Tous les documents **requis** sont reçus. Le dossier est prêt à être travaillé par le comptable. Les documents optionnels manquants ne bloquent pas ce statut.
  </Step>

  <Step title="Complété">
    Le travail comptable est terminé. Le mandat est archivé mais reste accessible pour référence.
  </Step>
</Steps>

## Assignation d'équipe

Chaque mandat peut être assigné à des membres de votre équipe:

| Rôle            | Description                                         |
| --------------- | --------------------------------------------------- |
| **Responsable** | Le comptable ou technicien qui travaille le dossier |
| **Réviseur**    | L'associé ou superviseur qui révise le travail      |

Pour assigner quelqu'un:

1. Ouvrez le mandat
2. Cliquez sur **Aucun assigné** (ou le nom actuel)
3. Sélectionnez le membre de l'équipe

## Fréquence des mandats

La fréquence détermine comment les dates sont auto-calculées:

| Fréquence        | Période typique | Exemple                                           |
| ---------------- | --------------- | ------------------------------------------------- |
| **Annuel**       | 12 mois         | T1 2025 (jan-déc), T2 (selon fin d'année fiscale) |
| **Trimestriel**  | 3 mois          | TDL Q1 2026 (jan-mar)                             |
| **Mensuel**      | 1 mois          | TDL mai 2026                                      |
| **Personnalisé** | Variable        | Mandat spécial (ex: mission d'examen sur 6 mois)  |

## Dates importantes

| Date                       | Description                                                                               |
| -------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Période (début — fin)**  | La période couverte par le mandat. Détermine les documents mensuels/trimestriels générés. |
| **Date de demande**        | Quand envoyer la demande de documents au client                                           |
| **Échéance documents**     | Date limite pour le client de fournir ses documents                                       |
| **Échéance de production** | Date limite pour produire la déclaration ou les états financiers                          |
| **Honoraires estimés**     | Montant prévu pour le mandat                                                              |

<Tip>
  Cliquez directement sur les dates dans l'en-tête du mandat pour les modifier en ligne.
</Tip>

## Mandat précédent (mémoire)

Quand vous créez un mandat pour un client qui a déjà eu un mandat du même type:

1. Coalesc trouve automatiquement le mandat précédent
2. La checklist est copiée (incluant les documents marqués optionnels)
3. Les personnalisations sont conservées

Cela signifie que vous n'avez pas à reconfigurer la checklist chaque année. Le système se souvient.

## Préparation de saison

Pour la saison des impôts, vous pouvez créer des mandats en lot:

1. Allez dans **Mandats** > **Préparer la saison**
2. Sélectionnez le type de mandat (ex: T1)
3. Sélectionnez l'année fiscale
4. Importez ou sélectionnez vos clients
5. Les mandats sont créés en lot avec les checklists pré-remplies

### Envoi de masse

Après la création en lot, vous pouvez envoyer les demandes de documents à tous les clients d'un coup, ou groupe par groupe.

## Notes et historique

Chaque mandat a:

* Un champ **Notes** pour vos commentaires internes
* Un **historique** complet: quand les documents ont été reçus, par quel canal, quand les relances ont été envoyées
* Les **courriels envoyés** au client depuis ce mandat

## Onglet Transactions

Pour les mandats corporatifs et de tenue de livres, un onglet **Transactions** affiche les transactions extraites des relevés bancaires:

* Transactions catégorisées selon votre charte de comptes
* Possibilité de reclassifier manuellement
* Export en Excel