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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.coalesc.ai/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

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Ajouter des documents

Dans un mandat, cliquez sur + Ajouter des documents pour ouvrir le sélecteur. Les documents sont filtrés selon le type de mandat. Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un type de document. Sélectionnez un ou plusieurs documents, puis cliquez sur Ajouter la sélection.
Pour les documents mensuels (relevés bancaires, cartes de crédit), le système génère automatiquement un item par mois selon la période du mandat.

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Documents requis vs optionnels

Chaque document dans la checklist est soit requis soit optionnel.
  • Requis (rond plein): le document doit être reçu pour que le dossier soit considéré complet
  • Optionnel (rond vide): le document est souhaité mais ne bloque pas le dossier

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Changer le statut

Cliquez sur le rond à gauche du nom du document pour basculer entre requis et optionnel.
  • Les documents optionnels affichent Optionnel au lieu de Manquant
  • La barre de progression ne compte que les documents requis
  • Le compteur dans l’onglet affiche uniquement les documents requis reçus vs attendus
Les préférences requis/optionnel sont sauvegardées. Quand vous créez un nouveau mandat du même type pour le même client, la configuration est reprise automatiquement.

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Importer une checklist

Cliquez sur Importer pour coller du texte ou déposer un fichier (PDF, Excel). Le système identifie les types de documents et propose des correspondances.

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Supprimer un document

Survolez un item de la checklist et cliquez sur l’icône de corbeille à droite pour le retirer.
Si un document a déjà été reçu pour cet item, il ne sera pas supprimé du dossier. Seul l’item de la checklist est retiré.