Documentation Index
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Créer un client
- Allez dans Clients dans le menu de gauche
- Cliquez sur Nouveau client
- Remplissez les informations de base
| Champ | Description |
|---|
| Nom | Nom complet du client (particulier) ou raison sociale (entreprise) |
| Courriel | Adresse courriel principale (utilisée pour les communications et l’identification automatique des courriels entrants) |
| Type | Particulier ou Corporatif |
| Champ | Particulier | Corporatif |
|---|
| Numéro de client | x | x |
| Date de naissance | x | |
| Date d’incorporation | | x |
| Fin d’année fiscale | | x |
| Langue préférée | x | x |
| Entreprise | x | |
Identifiants fiscaux
Chaque client peut avoir plusieurs identifiants fiscaux:
| Type | Description | Exemple |
|---|
| NAS | Numéro d’assurance sociale | 123 456 789 |
| NEQ | Numéro d’entreprise du Québec | 1234567890 |
| TPS | Numéro de TPS | 123456789 RT0001 |
| TVQ | Numéro de TVQ | 1234567890 TQ0001 |
| NE | Numéro d’entreprise fédéral | 123456789 RC0001 |
Les identifiants sont stockés de manière sécurisée et ne sont visibles que par les membres de votre équipe avec les permissions appropriées.
Adresses
Ajoutez une ou plusieurs adresses à chaque client:
- Résidentielle: adresse principale du particulier
- Postale: adresse de correspondance (si différente)
- Affaires: adresse du lieu d’affaires
L’autocomplétion Google Places est intégrée pour faciliter la saisie.
Relations entre clients
Coalesc permet de lier des clients entre eux:
| Type de relation | Description | Exemple |
|---|
| Conjoint | Conjoints ou conjoints de fait | Marie et Jean sont conjoints |
| Propriétaire unique | Particulier propriétaire d’une société | Jean est propriétaire de ABC Inc. |
| Administrateur | Particulier administrateur d’une société | Marie est administratrice de XYZ Inc. |
Pourquoi les relations sont utiles
- Le questionnaire T1 peut détecter qu’un client a un conjoint et demander ses documents aussi
- Les déclarations de couple peuvent être traitées ensemble
- Un administrateur de société peut avoir des mandats T1 et T2 liés
Groupes de clients
Les groupes permettent d’organiser vos clients et d’envoyer des communications en lot.
Créer un groupe
- Allez dans Clients > Groupes
- Cliquez sur Nouveau groupe
- Nommez le groupe (ex: “T1 2025”, “Tenue de livres mensuelle”, “Nouveaux clients”)
- Ajoutez des clients au groupe
Utilisation des groupes
- Envoi de masse: envoyez un courriel ou une demande de documents à tout un groupe
- Organisation: filtrez vos clients par groupe dans la liste des mandats
- Saison des impôts: créez un groupe “T1 2025” avec tous les clients qui doivent faire leur T1
Un client peut appartenir à plusieurs groupes. Par exemple, “Jean Tremblay” peut être dans le groupe “T1 2025” et “Tenue de livres mensuelle”.
Événements de vie
Coalesc permet de suivre les événements importants dans la vie de vos clients. Ces événements peuvent affecter leur déclaration de revenus.
Pour les particuliers
| Événement | Impact fiscal |
|---|
| Naissance d’un enfant | Frais de garde, allocations familiales |
| Mariage / union de fait | Déclaration conjointe, transfert de crédits |
| Divorce / séparation | Pension alimentaire, changement de statut |
| Achat de propriété | Crédit CELIAPP, RAP |
| Vente de propriété | Gain en capital, résidence principale |
| Nouvel emploi | Nouveau T4, dépenses d’emploi |
| Retraite | Revenus de pension, FERR |
| Cryptomonnaie | Gains en capital |
| Biens étrangers | T1135 si > 100 000 $ |
| Invalidité | Crédit T2201 |
Pour les entreprises
| Événement | Impact |
|---|
| Nouvel actionnaire | Structure corporative |
| Changement d’administrateur | Procès-verbaux |
| Changement de fin d’année fiscale | Période de déclaration |
| Acquisition | États financiers |
| Nouvel employé | Paie, T4 |
Importer des clients
Vous pouvez importer vos clients à partir d’un fichier CSV ou Excel:
- Dans la liste des clients, cliquez sur Importer
- Déposez votre fichier (.csv, .xlsx, .xls)
- Mappez les colonnes: Nom, Courriel, Téléphone, Type
- Vérifiez l’aperçu et confirmez l’import