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Créer un client

  1. Allez dans Clients dans le menu de gauche
  2. Cliquez sur Nouveau client
  3. Remplissez les informations de base

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Informations requises

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Informations optionnelles

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Identifiants fiscaux

Chaque client peut avoir plusieurs identifiants fiscaux:
Les identifiants sont stockés de manière sécurisée et ne sont visibles que par les membres de votre équipe avec les permissions appropriées.

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Adresses

Ajoutez une ou plusieurs adresses à chaque client:
  • Résidentielle: adresse principale du particulier
  • Postale: adresse de correspondance (si différente)
  • Affaires: adresse du lieu d’affaires
L’autocomplétion Google Places est intégrée pour faciliter la saisie.

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Relations entre clients

Coalesc permet de lier des clients entre eux:

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Pourquoi les relations sont utiles

  • Le questionnaire T1 peut détecter qu’un client a un conjoint et demander ses documents aussi
  • Les déclarations de couple peuvent être traitées ensemble
  • Un administrateur de société peut avoir des mandats T1 et T2 liés

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Groupes de clients

Les groupes permettent d’organiser vos clients et d’envoyer des communications en lot.

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Créer un groupe

  1. Allez dans Clients > Groupes
  2. Cliquez sur Nouveau groupe
  3. Nommez le groupe (ex: “T1 2025”, “Tenue de livres mensuelle”, “Nouveaux clients”)
  4. Ajoutez des clients au groupe

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Utilisation des groupes

  • Envoi de masse: envoyez un courriel ou une demande de documents à tout un groupe
  • Organisation: filtrez vos clients par groupe dans la liste des mandats
  • Saison des impôts: créez un groupe “T1 2025” avec tous les clients qui doivent faire leur T1
Un client peut appartenir à plusieurs groupes. Par exemple, “Jean Tremblay” peut être dans le groupe “T1 2025” et “Tenue de livres mensuelle”.

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Événements de vie

Coalesc permet de suivre les événements importants dans la vie de vos clients. Ces événements peuvent affecter leur déclaration de revenus.

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Pour les particuliers

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Pour les entreprises

Les événements peuvent être ajoutés manuellement ou détectés automatiquement par le questionnaire.

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Importer des clients

Vous pouvez importer vos clients à partir d’un fichier CSV ou Excel:
  1. Dans la liste des clients, cliquez sur Importer
  2. Déposez votre fichier (.csv, .xlsx, .xls)
  3. Mappez les colonnes: Nom, Courriel, Téléphone, Type
  4. Vérifiez l’aperçu et confirmez l’import