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À quoi sert le questionnaire

Pour une déclaration personnelle, la liste de documents dépend de la situation du client, que vous ne connaissez pas encore. Au lieu de lui demander « Avez-vous un T4 ? », le questionnaire lui demande s’il est employé. Ses réponses bâtissent la liste de documents qu’il doit fournir : un client sans enfants ne se fait pas demander de frais de garde.
Seul le T1 a un questionnaire client. Pour une fin d’année corporative (T2), une tenue de livres ou une TPS/TVQ, la liste de documents est connue d’avance : le lien envoyé au client ouvre directement sur la liste, sans aucune question.

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Comment ça se passe pour un T1

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Vous envoyez le questionnaire

Dans le mandat T1, cliquez sur Envoyer le questionnaire. Le client reçoit un courriel avec un lien vers son portail.
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Le client répond

Les questions arrivent une à la fois, comme une conversation. Une question ne s’affiche que si elle s’applique, selon les réponses précédentes et ce que votre dossier sait déjà du client.
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La liste se bâtit

À la fin, le client voit la liste de documents qui correspond à ses réponses, et la liste du mandat est remplie en conséquence.
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Le client dépose ses documents

Il peut déposer ses documents tout de suite, sur la même page.
Le client peut passer du français à l’anglais à tout moment avec le sélecteur FR / EN en haut de la page : la page se recharge dans l’autre langue et ses réponses sont conservées.
Pour un client dont vous avez la déclaration de l’an dernier, la case Partir de la déclaration de l’année précédente du formulaire de création ne demande que cette déclaration. Le lien ouvre alors sur la liste de documents, sans questionnaire, et la revue de la déclaration propose ensuite les documents qu’elle nomme.

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Les types de questions

Le questionnaire T1 fourni par Coalesc utilise ces formes de questions :

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Les conditions

Chaque question peut n’être posée que dans certains cas. L’aperçu du modèle écrit la condition en toutes lettres sous la question, par exemple : Seulement si le client a répondu « Oui » à « Êtes-vous employé ? ». Une condition peut porter :
  • sur une réponse précédente (répondu, coché, ou une réponse précise) ;
  • sur ce que le dossier du client indique déjà : sa province, un conjoint, s’il avait 70 ans ou plus au 31 décembre (d’après sa date de naissance), s’il s’agit de son premier mandat au cabinet, ou si votre cabinet a le mandat de l’année précédente.

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La page Questionnaires

La page Questionnaires (menu Dossiers) liste vos modèles avec leur type, leur nombre de questions et de documents. Un modèle fourni par Coalesc porte l’étiquette Défaut, un modèle importé l’étiquette Importé, et un modèle en forme de conversation l’étiquette Conversationnel. Coalesc fournit un seul modèle par défaut : celui du T1. Cliquez sur un modèle pour voir ses questions dans l’ordre où le client les voit, ou ouvrez son Aperçu dans un nouvel onglet pour le parcourir comme le client. Un modèle que vous avez ajouté peut être supprimé ; le modèle par défaut, non.

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Ajouter un modèle

Ajouter un modèle ouvre l’éditeur :
  1. Donnez un Nom du modèle, choisissez le Type et l’Année fiscale.
  2. Ajoutez des sections (Ajouter une section), puis des questions dans chaque section (Ajouter une question).
  3. Pour chaque question, choisissez les Documents demandés par cette question : ce sont eux qui s’ajoutent à la liste quand le client coche la case. Une question peut être Toujours coché.
  4. Écrivez chaque texte en français et en anglais. Le bouton Traduire en remplit l’autre langue pour vous ; relisez la traduction.
  5. Enregistrer le modèle.
Si vous choisissez un autre type que T1, l’éditeur vous prévient : le client ne verra aucune de ces questions, son lien ouvre directement sur la liste de documents. Seuls les documents attribués aux questions ont un effet.

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Importer un modèle

Importer un modèle part de votre propre liste : collez du texte, déposez des fichiers (PDF, Excel .xlsx ou images), ou les deux, puis Générer la liste. Coalesc reconnaît les types de documents qu’elle contient ; cochez ceux à garder et enregistrez. Le modèle créé est un questionnaire T1 limité à ces documents, marqué Importé.

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Modifier un modèle

Le crayon d’une ligne ouvre le modèle dans l’éditeur : son nom, ses sections, ses questions et les documents que chaque question demande. Il est offert pour les modèles de votre cabinet, ceux que vous avez créés ou importés. Les modèles de Coalesc (marqués Défaut) et les questionnaires conversationnels ne se modifient pas : créez ou importez le vôtre pour les adapter.

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Qui peut modifier les modèles

Créer, importer, modifier ou supprimer un modèle demande les droits sur les paramètres du cabinet : Propriétaire ou Administrateur. Les comptables et les assistants peuvent consulter les modèles et leur aperçu. Voir Rôles et permissions.