Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.coalesc.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Qu’est-ce qu’un questionnaire?
Un questionnaire est un formulaire intelligent envoyé à votre client. Au lieu de lui demander “Avez-vous un T4?”, le questionnaire demande “Êtes-vous employé?”. Les réponses génèrent automatiquement la liste de documents personnalisée.Comment ça fonctionne
Envoi
Dans un mandat, cliquez sur Envoyer le questionnaire. Le client reçoit un courriel avec un lien unique.
Réponses
Le client répond à des questions simples, une à la fois (expérience conversationnelle). Les questions s’adaptent selon les réponses précédentes.
Checklist générée
Les réponses génèrent automatiquement la liste de documents que le client doit fournir. Un client sans enfants ne verra pas les frais de garde.
Types de questions
| Type | Exemple |
|---|---|
| Oui / Non | Êtes-vous employé? |
| Choix unique | Quel est votre état civil? |
| Choix multiple | Quelles déductions s’appliquent? |
| Numérique | Combien d’employeurs avez-vous eu? |
| Information | Texte explicatif (pas de réponse requise) |
Questionnaires par type de mandat
Chaque type de mandat peut avoir son propre questionnaire:- T1: Questions sur la situation personnelle, emploi, revenus, déductions
- T2: Questions sur la structure corporative, revenus, dépenses
- Tenue de livres: Questions sur les comptes bancaires, fournisseurs, paie
Créer un questionnaire
- Allez dans Questionnaires dans le menu
- Cliquez sur Nouveau questionnaire
- Choisissez le type de mandat
- Construisez l’arbre de questions avec le constructeur visuel