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Qu’est-ce qu’un questionnaire?

Un questionnaire est un formulaire intelligent envoyé à votre client. Au lieu de lui demander “Avez-vous un T4?”, le questionnaire demande “Êtes-vous employé?”. Les réponses génèrent automatiquement la liste de documents personnalisée.

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Comment ça fonctionne

1

Envoi

Dans un mandat, cliquez sur Envoyer le questionnaire. Le client reçoit un courriel avec un lien unique.
2

Réponses

Le client répond à des questions simples, une à la fois (expérience conversationnelle). Les questions s’adaptent selon les réponses précédentes.
3

Checklist générée

Les réponses génèrent automatiquement la liste de documents que le client doit fournir. Un client sans enfants ne verra pas les frais de garde.
4

Upload

Le client voit sa liste personnalisée et peut directement déposer ses documents.

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Types de questions

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Questionnaires par type de mandat

Chaque type de mandat peut avoir son propre questionnaire:
  • T1: Questions sur la situation personnelle, emploi, revenus, déductions
  • T2: Questions sur la structure corporative, revenus, dépenses
  • Tenue de livres: Questions sur les comptes bancaires, fournisseurs, paie

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Créer un questionnaire

  1. Allez dans Questionnaires dans le menu
  2. Cliquez sur Nouveau questionnaire
  3. Choisissez le type de mandat
  4. Construisez l’arbre de questions avec le constructeur visuel

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Questionnaire par défaut vs personnalisé

Coalesc fournit des questionnaires par défaut pour T1 et T2. Vous pouvez les utiliser tels quels ou créer les vôtres.
Les questions sont bilingues (français et anglais). Le client voit le questionnaire dans sa langue préférée.