Coalesc utilise 4 rôles avec des permissions hiérarchiques. Chaque membre de votre équipe se voit assigner un rôle qui détermine ses accès.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.coalesc.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Propriétaire
Le fondateur ou associé principal du cabinet. Un seul propriétaire par organisation.- Accès complet à toutes les fonctionnalités
- Gestion de la facturation
- Transfert de propriété
- Gestion de l’équipe et des invitations
Administrateur
Le gestionnaire de bureau ou associé senior.- Tout sauf la facturation (lecture seule)
- Inviter et gérer les membres de l’équipe
- Gérer les connexions courriel
- Configurer les paramètres de l’organisation
- Créer et modifier les questionnaires
Comptable
Le CPA ou technicien comptable qui fait le travail.- Boîte de réception: accepter, classifier, envoyer des courriels
- Clients: créer, modifier, consulter
- Mandats: créer, modifier, gérer les checklists
- Documents: consulter, téléverser, télécharger
- Paramètres: consultation seulement
Assistant
Le personnel administratif ou réceptionniste.- Boîte de réception: consulter et ignorer seulement
- Clients et mandats: consultation seulement
- Documents: consulter, téléverser, télécharger
- Pas d’accès aux paramètres, connexions ou équipe
Tableau comparatif
| Fonctionnalité | Propriétaire | Admin | Comptable | Assistant |
|---|---|---|---|---|
| Boîte de réception (accepter, classifier) | x | x | x | |
| Boîte de réception (consulter, ignorer) | x | x | x | x |
| Envoyer des courriels | x | x | x | |
| Clients (créer, modifier) | x | x | x | |
| Mandats (créer, modifier) | x | x | x | |
| Documents (téléverser, télécharger) | x | x | x | x |
| Connexions courriel | x | x | ||
| Questionnaires (créer, modifier) | x | x | ||
| Paramètres | x | x | lecture | |
| Gestion d’équipe | x | x | ||
| Facturation | x | lecture |
Inviter un membre
- Allez dans Paramètres > Équipe
- Cliquez sur Inviter
- Entrez l’adresse courriel et sélectionnez le rôle
- Le membre reçoit un courriel d’invitation