Coalesc utilise 4 rôles avec des permissions hiérarchiques. Chaque membre de votre équipe se voit assigner un rôle qui détermine ses accès.
Propriétaire
Le fondateur ou associé principal du cabinet. Un seul propriétaire par organisation.
- Accès complet à toutes les fonctionnalités
- Gestion de la facturation
- Transfert de propriété
- Gestion de l’équipe et des invitations
Administrateur
Le gestionnaire de bureau ou associé senior.
- Tout sauf la facturation (lecture seule)
- Inviter et gérer les membres de l’équipe
- Gérer les connexions courriel
- Configurer les paramètres de l’organisation
- Créer et modifier les questionnaires
Comptable
Le CPA ou technicien comptable qui fait le travail.
- Boîte de réception: accepter, classifier, envoyer des courriels
- Clients: créer, modifier, consulter
- Mandats: créer, modifier, gérer les checklists
- Documents: consulter, téléverser, télécharger
- Paramètres: consultation seulement
Un comptable ne peut pas gérer les connexions courriel, l’équipe ou la facturation.
Assistant
Le personnel administratif ou réceptionniste.
- Boîte de réception: consulter et ignorer seulement
- Clients et mandats: consultation seulement
- Documents: consulter, téléverser, télécharger
- Pas d’accès aux paramètres, connexions ou équipe
Tableau comparatif
| Fonctionnalité | Propriétaire | Admin | Comptable | Assistant |
|---|
| Boîte de réception (accepter, classifier) | x | x | x | |
| Boîte de réception (consulter, ignorer) | x | x | x | x |
| Envoyer des courriels | x | x | x | |
| Clients (créer, modifier) | x | x | x | |
| Mandats (créer, modifier) | x | x | x | |
| Documents (téléverser, télécharger) | x | x | x | x |
| Connexions courriel | x | x | | |
| Questionnaires (créer, modifier) | x | x | | |
| Paramètres | x | x | lecture | |
| Gestion d’équipe | x | x | | |
| Facturation | x | lecture | | |
Inviter un membre
- Allez dans Paramètres > Équipe
- Cliquez sur Inviter
- Entrez l’adresse courriel et sélectionnez le rôle
- Le membre reçoit un courriel d’invitation