Documentation Index
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Vue d’ensemble
Chaque mandat affiche une barre de progression qui montre combien de documents requis ont été reçus.- Barre grise: aucun document reçu
- Barre noire: documents en cours de réception
- Barre verte: tous les documents requis sont reçus, le dossier est prêt
Seuls les documents requis comptent dans la progression. Les documents optionnels n’empêchent pas le dossier d’être considéré complet.
Statuts des documents
| Statut | Signification |
|---|---|
| Manquant | Document requis, pas encore reçu |
| Optionnel | Document souhaité mais pas obligatoire |
| Reçu | Document reçu et classifié |
Statuts du mandat
| Statut | Signification |
|---|---|
| Non commencé | Le mandat vient d’être créé |
| En cours | Des documents sont en cours de réception |
| Prêt | Tous les documents requis sont reçus |
| Complété | Le travail comptable est terminé |
Filtrer les mandats
Dans la liste des mandats, vous pouvez filtrer par:- Statut (non commencé, en cours, prêt, complété)
- Type de mandat (T1, T2, tenue de livres, etc.)
- Client
Historique
Chaque mandat garde un historique complet:- Quand les documents ont été reçus
- Par quel canal (courriel, portail client, upload manuel)
- Quand les relances ont été envoyées