Vue d’ensemble
Chaque mandat affiche une barre de progression qui montre combien de documents requis ont été reçus.
- Barre grise: aucun document reçu
- Barre noire: documents en cours de réception
- Barre verte: tous les documents requis sont reçus, le dossier est prêt
Le compteur dans l’onglet Liste de documents affiche le ratio documents reçus / documents requis (ex: 3/8).
Seuls les documents requis comptent dans la progression. Les documents optionnels n’empêchent pas le dossier d’être considéré complet.
Statuts des documents
| Statut | Signification |
|---|
| Manquant | Document requis, pas encore reçu |
| Optionnel | Document souhaité mais pas obligatoire |
| Reçu | Document reçu et classifié |
Statuts du mandat
| Statut | Signification |
|---|
| Non commencé | Le mandat vient d’être créé |
| En cours | Des documents sont en cours de réception |
| Prêt | Tous les documents requis sont reçus |
| Complété | Le travail comptable est terminé |
Filtrer les mandats
Dans la liste des mandats, vous pouvez filtrer par:
- Statut (non commencé, en cours, prêt, complété)
- Type de mandat (T1, T2, tenue de livres, etc.)
- Client
Historique
Chaque mandat garde un historique complet:
- Quand les documents ont été reçus
- Par quel canal (courriel, portail client, upload manuel)
- Quand les relances ont été envoyées
Cliquez sur un document reçu pour le prévisualiser directement dans Coalesc.