Skip to main content

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.coalesc.ai/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

​
Pourquoi connecter votre courriel?

Vos clients envoient déjà des documents par courriel. En connectant votre boîte, Coalesc lit les pièces jointes entrantes, les classifie automatiquement et les associe au bon client et au bon mandat. Vous n’avez plus besoin de télécharger, renommer et classer les documents manuellement.

​
Fournisseurs supportés

  • Google Workspace (Gmail)
  • Microsoft 365 (Outlook)

​
Comment connecter

  1. Allez dans Connexions dans le menu de gauche
  2. Cliquez sur Ajouter une connexion
  3. Sélectionnez Google ou Microsoft
  4. Autorisez l’accès à votre boîte courriel
Vous pouvez connecter plusieurs boîtes courriel. Si votre firme utilise une boîte partagée (ex: info@votrefirme.ca), connectez-la pour centraliser tous les documents entrants.

​
Boîtes partagées (Microsoft 365)

Pour les boîtes partagées Microsoft, connectez-vous avec un compte qui a accès à la boîte partagée. Le système vous demandera de sélectionner quelle boîte surveiller.

​
Ce qui se passe ensuite

Quand un client envoie un courriel avec des pièces jointes:
  1. Coalesc détecte le courriel
  2. Les pièces jointes sont extraites et classifiées (T4, relevé bancaire, facture, etc.)
  3. Si le client est reconnu, les documents sont associés à son mandat actif
  4. La checklist se met à jour automatiquement
Les courriels non reconnus apparaissent dans la Boîte de réception pour que vous puissiez les accepter ou les ignorer.

​
Sécurité

  • Coalesc ne lit que les pièces jointes, pas le contenu des courriels
  • Les documents sont stockés de manière sécurisée et chiffrée
  • Vous pouvez déconnecter votre boîte à tout moment dans les paramètres