Documentation Index
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Comment ça fonctionne pour le client
Quand vous envoyez une demande de documents, votre client reçoit un courriel avec un lien personnalisé. Aucun mot de passe n’est requis.Étape 1: Le questionnaire
Si un questionnaire est configuré pour ce type de mandat, le client répond d’abord à quelques questions simples:- Êtes-vous employé?
- Avez-vous des enfants?
- Avez-vous déménagé?
Étape 2: Le dépôt de documents
Le client voit la liste de documents qu’il doit fournir. Il peut:- Déposer ses documents un par un
- Voir en temps réel quels documents ont été acceptés
- Voir ce qui manque encore
Étape 3: Confirmation
Le système valide chaque document déposé. Si un document ne correspond pas à ce qui est demandé, le client en est informé.Envoyer une demande
Dans le mandat, cliquez sur Envoyer la demande. Le client reçoit un courriel avec:- Le nom de votre cabinet
- La liste des documents demandés
- Un lien pour déposer ses documents
Relances automatiques
Si le client n’a pas complété sa demande après un certain délai, Coalesc envoie automatiquement des rappels par courriel.Sécurité du portail
- Chaque lien est unique et lié à un seul client et un seul mandat
- Le client ne peut que déposer des documents, pas voir ceux déjà traités
- Les liens expirent après la date limite configurée