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Exporter les documents d’un mandat

Quand un dossier est complet, vous pouvez exporter tous les documents dans un fichier ZIP structuré.

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Format d’export

Le ZIP est organisé par dossiers: 
Client — Mandat.zip
├── Emploi/
│   ├── T4 — Revenus d'emploi.pdf
│   └── RL-1 — Revenus d'emploi.pdf
├── Revenus/
│   ├── T5 — Revenus de placements.pdf
│   └── Relevé de placement.pdf
├── Déductions/
│   ├── Reçus de dons.pdf
│   └── Frais médicaux.pdf
├── Bancaire/
│   ├── Relevé bancaire — Janvier 2026.pdf
│   └── Relevé bancaire — Février 2026.pdf
└── Divers/
    └── Avis de cotisation.pdf

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Personnalisation

Dans Règles > Export, configurez:
OptionDescription
Nomenclature des fichiersComment les fichiers sont renommés (ex: {type} — {année})
Structure des dossiersOrganisation par catégorie, par type ou flat
Nomenclature du ZIPFormat du nom du ZIP (ex: {client} — {mandat})
Documents non classifiésInclure ou exclure les documents sans type identifié

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Export Excel des transactions

Pour les mandats avec des relevés bancaires convertis, vous pouvez exporter les transactions en Excel:
  1. Ouvrez le mandat
  2. Allez dans l’onglet Transactions
  3. Cliquez sur Exporter
  4. Le fichier Excel contient: date, description, débit, crédit, solde, code de compte, nom de compte