Exportation - Coalesc

Exporter les documents d’un mandat

Quand un dossier est complet, vous pouvez exporter tous les documents dans un fichier ZIP structuré.

Format d’export

Le ZIP est organisé par dossiers:

Client — Mandat.zip
├── Emploi/
│   ├── T4 — Revenus d'emploi.pdf
│   └── RL-1 — Revenus d'emploi.pdf
├── Revenus/
│   ├── T5 — Revenus de placements.pdf
│   └── Relevé de placement.pdf
├── Déductions/
│   ├── Reçus de dons.pdf
│   └── Frais médicaux.pdf
├── Bancaire/
│   ├── Relevé bancaire — Janvier 2026.pdf
│   └── Relevé bancaire — Février 2026.pdf
└── Divers/
    └── Avis de cotisation.pdf

Personnalisation

Dans Règles > Export, configurez:

Option	Description
Nomenclature des fichiers	Comment les fichiers sont renommés (ex: `{type} — {année}`)
Structure des dossiers	Organisation par catégorie, par type ou flat
Nomenclature du ZIP	Format du nom du ZIP (ex: `{client} — {mandat}`)
Documents non classifiés	Inclure ou exclure les documents sans type identifié

Export Excel des transactions

Pour les mandats avec des relevés bancaires convertis, vous pouvez exporter les transactions en Excel:

Ouvrez le mandat
Allez dans l’onglet Transactions
Cliquez sur Exporter
Le fichier Excel contient: date, description, débit, crédit, solde, code de compte, nom de compte