Paramètres

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Notifications

Configurez quelles notifications vous recevez par courriel:

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Relances automatiques

Coalesc peut relancer automatiquement les clients qui n’ont pas envoyé tous leurs documents.

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Modèles de courriels

Créez des modèles de courriels réutilisables pour vos communications clients:

1. Allez dans Paramètres > Modèles de courriels
2. Créez un modèle avec sujet et corps (français et anglais)
3. Marquez un modèle comme défaut pour qu’il soit utilisé automatiquement

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Règles de classification

Configurez comment Coalesc nomme et organise vos documents:

• Nomenclature: Comment les fichiers sont renommés (ex: {client} — {type} — {année})
• Dossiers: Structure de dossiers par type de mandat
• Charte de comptes: Mapping des comptes pour le convertisseur de relevés bancaires

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Équipe

Gérez les membres de votre cabinet:

• Inviter de nouveaux membres par courriel
• Assigner des rôles (propriétaire, administrateur, comptable, assistant)
• Retirer des membres

Voir Rôles et permissions pour les détails de chaque rôle.

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Organisation

• Modifier le nom du cabinet
• Configurer la langue par défaut