Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.coalesc.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Notifications
Configurez quelles notifications vous recevez par courriel:| Notification | Description | Par défaut |
|---|---|---|
| Nouveaux documents | Alerte quand des documents arrivent | Activé |
| Relances automatiques | Alerte quand une relance est envoyée à un client | Activé |
| Résumé hebdomadaire | Digest envoyé le lundi à 8h | Activé |
Relances automatiques
Coalesc peut relancer automatiquement les clients qui n’ont pas envoyé tous leurs documents.| Paramètre | Description | Par défaut |
|---|---|---|
| Intervalle | Nombre de jours entre chaque relance | 7 jours |
| Maximum | Nombre maximum de relances avant escalade | 3 |
Les relances sont envoyées au nom de votre cabinet, pas au nom de Coalesc. Le client voit votre marque dans le courriel.
Modèles de courriels
Créez des modèles de courriels réutilisables pour vos communications clients:- Allez dans Paramètres > Modèles de courriels
- Créez un modèle avec sujet et corps (français et anglais)
- Marquez un modèle comme défaut pour qu’il soit utilisé automatiquement
Règles de classification
Configurez comment Coalesc nomme et organise vos documents:- Nomenclature: Comment les fichiers sont renommés (ex:
{client} — {type} — {année}) - Dossiers: Structure de dossiers par type de mandat
- Charte de compte: Mapping des comptes pour le convertisseur de relevés bancaires
Équipe
Gérez les membres de votre cabinet:- Inviter de nouveaux membres par courriel
- Assigner des rôles (propriétaire, administrateur, comptable, assistant)
- Retirer des membres
Organisation
- Modifier le nom du cabinet
- Configurer la langue par défaut