Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.coalesc.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Créer un nouveau mandat
- Cliquez sur Mandats dans le menu de gauche
- Cliquez sur Nouveau mandat
- Remplissez les informations:
| Champ | Description |
|---|---|
| Client | Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau |
| Type de mandat | T1, T2, Tenue de livres, Compilation, TPS/TVQ |
| Période | Date de début et de fin du mandat |
| Échéance | Date limite de production |
- Cliquez sur Créer le mandat
Checklist automatique
Quand vous créez un mandat, Coalesc génère automatiquement la liste de documents requis selon:- Le type de mandat: un mandat T1 demande des feuillets fiscaux (T4, RL-1, etc.), un mandat de tenue de livres demande des relevés bancaires
- La période: pour un mandat de tenue de livres de janvier à décembre, le système génère 12 items de relevés bancaires (un par mois)
- L’historique du client: si vous avez déjà fait un mandat du même type pour ce client, la checklist reprend la configuration précédente
Documents mensuels et trimestriels
Certains documents se répètent dans le temps:- Relevés bancaires: un par mois de la période
- Relevés de carte de crédit: un par mois de la période
- TPS/TVQ: un par trimestre
- 6 relevés bancaires (janvier à juin)
- 6 relevés de carte de crédit (janvier à juin)