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Créer un nouveau mandat

  1. Cliquez sur Mandats dans le menu de gauche
  2. Cliquez sur Nouveau mandat
  3. Remplissez les informations:
  1. Cliquez sur Créer le mandat

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Sociétés: la fin d’exercice

Pour un mandat T2, TPS/TVQ ou Tenue de livres, la période est découpée à partir de la fin d’exercice de la société. Si Coalesc ne la connaît pas encore pour ce client, le formulaire la demande avant de dater quoi que ce soit, et ne la demande plus par la suite. Voir Le mandat T2 pour le détail, incluant les exercices qui ne se terminent pas le dernier jour d’un mois.

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Checklist automatique

Quand vous créez un mandat, Coalesc génère automatiquement la liste de documents requis selon:
  • Le type de mandat: un mandat T1 demande des feuillets fiscaux (T4, RL-1, etc.), un mandat de tenue de livres demande des relevés bancaires
  • La période: pour un mandat de tenue de livres de janvier à décembre, le système génère 12 items de relevés bancaires (un par mois)
  • L’historique du client: si vous avez déjà fait un mandat du même type pour ce client, la checklist reprend la configuration précédente

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Documents mensuels et trimestriels

Certains documents se répètent dans le temps:
  • Relevés bancaires: un par mois de la période
  • Relevés de carte de crédit: un par mois de la période
  • TPS/TVQ: un par trimestre
Par exemple, un mandat de tenue de livres de janvier à juin génère automatiquement:
  • 6 relevés bancaires (janvier à juin)
  • 6 relevés de carte de crédit (janvier à juin)

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Modifier la période

Cliquez directement sur les dates dans l’en-tête du mandat pour les modifier.

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Client récurrent

Quand vous créez un nouveau mandat pour un client qui a déjà eu un mandat du même type, Coalesc copie la checklist du mandat précédent. Les documents marqués comme optionnels restent optionnels.