Documentation Index
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Triage de PDF
Quand un client envoie un gros PDF contenant plusieurs documents (T4 + RL-1 + relevé bancaire dans le même fichier), l’outil de triage les sépare automatiquement.Comment ça fonctionne
- Allez dans Outils > Triage
- Déposez le PDF
- Coalesc analyse chaque page et identifie:
- Le type de document (T4, relevé bancaire, facture, etc.)
- L’émetteur et le destinataire
- L’année fiscale
- Les montants clés
- Les pages sont regroupées par type de document
- Chaque groupe peut être importé dans le mandat du client
Détection de doublons
Si le même document apparaît deux fois (par exemple un T4 reçu par courriel et aussi inclus dans un PDF bundlé), le système le signale.Convertisseur de relevés bancaires
Transformez les relevés bancaires PDF en fichiers Excel structurés, prêts à importer dans votre logiciel comptable.Comment ça fonctionne
- Allez dans Outils > Convertisseur (ou dans un mandat, section Outils)
- Déposez un ou plusieurs relevés bancaires (PDF)
- Coalesc extrait chaque transaction avec:
- Date
- Description
- Débit / Crédit
- Solde courant
- Les transactions sont catégorisées selon votre charte de compte
- Téléchargez le résultat en Excel
Options de conversion
| Option | Description |
|---|---|
| Province | Sélectionnez la province pour les calculs de taxes (TPS/TVQ pour le Québec) |
| Tri automatique | Trier les transactions par date |
| Colonne unique | Combiner débit/crédit en une seule colonne de montant |
| Taxes incluses | Ajouter les colonnes TPS/TVQ au fichier Excel |