Où ça se trouve
Ouvrez le mandat, puis l’onglet Signature. Cliquez sur Envoyer à signer.L’onglet demande la permission de téléverser des documents. Si vous ne le voyez pas, votre rôle ne l’autorise pas. Voir Rôles et permissions.
Étape 1: Le document
Choisissez un PDF déjà dans le mandat, ou déposez-en un directement dans l’onglet. Une demande porte sur un seul document. Pour faire signer un T183 et un TP-1000, créez deux demandes. Le champ Ce que le client verra est le titre affiché dans le courriel et sur la page de signature. Écrivez-le pour le client, pas pour le cabinet: Déclaration de revenus 2025, pas T1 2025 — Tremblay.Étape 2: Les signataires
Le contact du client est déjà inscrit. Ajoutez les autres avec Ajouter un signataire: un conjoint, un administrateur, un actionnaire. Chaque signataire a un nom et un courriel. Le courriel sert à envoyer le lien et identifie la personne dans le relevé du document signé. Chacun reçoit son propre lien. Chaque signataire reçoit une couleur, qui sert à l’étape suivante.Étape 3: Placer les cadres
Le PDF s’affiche. Tracez un cadre à l’endroit où signer, à la souris, directement sur la page. Sélectionnez d’abord le signataire avec Placer pour…, puis tracez. Le cadre prend sa couleur. Trois types de cadres:
Vous pouvez placer des cadres sur plusieurs pages. Chaque signataire doit avoir au moins un cadre, sinon la demande ne peut pas être créée.
Retenir la mise en place
Un T183 a ses cadres au même endroit chaque année et pour chaque client. Après avoir placé les vôtres, donnez un nom à la mise en place avec Retenir sous le nom… La fois suivante, choisissez ce nom dans Mise en place et les cadres sont déjà là. Repartir de zéro ignore les modèles enregistrés.Envoyer
Créer la demande enregistre un brouillon. Rien n’est encore parti: c’est le moment de relire. Envoyer expédie les courriels. Ils partent de l’adresse courriel de votre cabinet, celle que vous avez connectée, pas d’une adresse Coalesc. Le client voit votre nom. Le courriel est rédigé dans la langue du client, celle inscrite à sa fiche. Relancer renvoie le lien aux personnes qui n’ont pas encore signé. Attention: relancer crée un nouveau lien et désactive l’ancien. Si le client vous dit que son lien ne fonctionne plus, c’est souvent qu’une relance est partie entretemps; le bon lien est celui du dernier courriel.Ce que le client voit
- Il ouvre le lien. Aucun mot de passe.
- Le document s’affiche, avec des cadres bleus aux endroits à signer.
- Il choisit Dessiner (au doigt ou à la souris) ou Écrire (il tape son nom).
- Il coche la case de consentement.
- Il clique Confirmer ma signature et voit C’est signé.
Suivre l’état
Chaque demande affiche son état dans la liste:
La ligne indique aussi qui a signé, et si le lien a été ouverte sans être signé — utile pour savoir si le client a vu la demande avant de le rappeler.
Modifier n’est possible que sur un brouillon. Une fois la demande envoyée, les cadres et les signataires sont figés; pour changer quelque chose, créez une nouvelle demande.
Le document signé
Quand le dernier signataire a terminé:- Les signatures sont apposées dans le PDF, aux cadres que vous avez tracés.
- Un Relevé de signature électronique est ajouté à la fin du document. Il indique qui a signé, à quelle heure, depuis quelle adresse, et la suite des événements: demande créée, lien envoyé, document ouvert, signature apposée.
- Les champs remplissables du formulaire sont verrouillés. Un T183 signé ne peut plus être modifié dans un lecteur PDF.
- Le relevé porte l’empreinte SHA-256 du document tel qu’il a été présenté à la signature. C’est ce qui permet de démontrer plus tard que l’exemplaire que vous détenez est bien celui qui a été signé. Voir Signature électronique: ce qu’exigent Revenu Québec et l’ARC.
- La copie signée est classée dans le mandat. Voir le document signé l’ouvre.
- Le client reçoit automatiquement sa copie signée en pièce jointe.
Le relevé est rédigé dans la langue du client, comme le reste de ce qu’il reçoit.